CMX sắp chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm

CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) dự kiến chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu.

Cụ thể, Công ty sẽ chào bán tối đa 3 triệu trái phiếu ra công chúng với mã CMXH2326001, tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 4/2022 đến quý 1/2023.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất 11.2%/năm và có tài sản đảm bảo. Trong đó, tài sản đảm bảo là cổ phiếu CTCP Camimex Group (CMX) được sở hữu bởi bên thứ ba, cổ phiếu CTCP Camimex (UPCoM: CMM) được sở hữu bởi tổ chức phát hành và cổ phiếu CMM được sở hữu bởi bên thứ ba.

Phương án phát hành trái phiếu cũng đề cập đến quyền mua lại trái phiếu của CMX. Theo đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 12 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào đối với các trái phiếu được sở hữu bởi các chủ sở hữu trái phiếu chấp thuận bán lại.

Số tiền huy động 300 tỷ đồng sẽ được CMX dùng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp. Trong đó, Công ty phải thanh toán 140 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân Phú, 110 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Thiên Mã Quỳnh và 50 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thủy sản Bùi Ngọc Quyên.

Tính đến thời điểm 30/09/2022, tổng nợ vay của CMX tăng 28% so với đầu năm, lên hơn 1,304 tỷ đồng, chiếm 35.6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 891 tỷ đồng, tăng 54%; trong khi nợ vay dài hạn giảm 37%, còn 144 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 2,182 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận ròng tăng 42%, đạt gần 66 tỷ đồng.

Năm 2022, CMX đặt mục tiêu doanh thu 3,900 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 160 triệu USD, tương ứng sản lượng xuất khẩu ít nhất là 13,000 tấn thành phẩm/năm. CMX cũng dự kiến lãi sau thuế đạt 300 tỷ đồng, gấp 3.6 lần thực hiện năm 2021. Đây là kế hoạch cao nhất từ khi đơn vị niêm yết (09/11/2010) đến nay.

Công ty chỉ mới thực hiện được 29% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.